Paris, 1910. Emile, sebuah proyektor film pemalu, dan Raoul, penemu berwarna-warni, menemukan diri mereka memulai berburu untuk rakasa meneror warga. Mereka bergabung dengan Lucille, bintang besar-hati dari kabaret Burung Langka, seorang ilmuwan eksentrik dan monyet berang untuk menyelamatkan rakasa, yang ternyata menjadi kutu kebesaran tapi tidak berbahaya, dari kepala polisi kejam ambisius kota.
