berfokus pada Kyle Kingson, seorang siswa sekolah kaya dan arogan yang tinggi. Selama acara lingkungan, dia hormat kepada teman sekelas, yang diam-diam adalah seorang penyihir yang menyamar. Penyihir kemudian melemparkan mantra pada Kyle untuk menjelekkan tubuh dan wajahnya, memberinya satu tahun untuk menemukan cinta atau ditinggalkan dengan penampilan yang mengerikan selamanya.
