Seorang misterius bernama Hoy tiba di Bumi dan meminta Z Warriors untuk menggunakan bola naga untuk membantunya melepaskan Tapion. Tapion, seorang prajurit kuno yang dipenjarakan di sebuah kotak musik, dan Hoy membutuhkannya untuk menangkis monster Hildegarn, yang akan menghancurkan Bumi. Tapi ketika mereka menyadari bahwa Hoy adalah survivor terakhir dari sebuah lomba jahat yang membungkuk pada penghancuran orang-orang yang mereka anggap inferior, dan dengan melepaskan Tapion mereka juga melepaskan Hildegarn, mereka harus berjuang bersama Tapion untuk menghentikan monster tersebut.
