Sesuatu yang aneh telah datang atas tanah. kerajaan memburuk. Orang-orang mulai bertindak aneh … Apa yang lebih aneh adalah bahwa orang-orang mulai melihat naga, yang seharusnya tidak masuk ke dunia manusia. Karena semua kejadian aneh tersebut, Ged, penyihir berkeliaran, sedang menyelidiki penyebabnya. Selama perjalanannya, ia bertemu Pangeran Arren, seorang remaja putus asa muda. Sementara Arren mungkin terlihat seperti remaja muda pemalu, ia memiliki sisi gelap yang parah, yang memberikan dia kekuatan, kebencian, kekejaman dan tidak memiliki belas kasihan, terutama ketika datang untuk melindungi Teru. Untuk penyihir Kumo ini adalah kesempatan yang sempurna. Dia bisa menggunakan anak itu “ketakutan” terhadap sangat yang akan membantunya, Ged.
