Di Cina kuno, Qin Shi Huang, seorang panglima perang brutal dan tirani, menyatukan kerajaan negara itu menjadi sebuah kekaisaran dan menjadi The Dragon Emperor. Dia memerintahkan pembangunan Tembok Besar China untuk mengubur dan mengutuk musuh yang sudah meninggal. mistikus Kaisar mengajarinya penguasaan supranatural atas Lima Elemen. Bertahun-tahun kemudian, ia mulai tumbuh takut bahwa semua yang telah dicapai akan hilang saat kematiannya. Dia mendengar dari penyihir, Zi Yuan, yang dikatakan untuk mengetahui rahasia keabadian dan mengirimkan antek nya, Jenderal Ming Guo, membawanya ke istana. Ketika Ming menemukan dirinya, mereka jatuh cinta. Setelah dia tampaknya melemparkan mantra pada Kaisar dalam bahasa Sansekerta, bahasa dia tidak mengerti, setelah menemukan hubungan cinta mereka, dan memiliki perasaan untuk dia juga, telah Ming dieksekusi dan setelah dia menolak usulannya, ia menusuk dirinya. Mengungkapkan bahwa ia telah meramalkan peristiwa ini, Zi Yuan immolates dan menahan Kaisar mengubah pasukannya ke Tentara Terracotta, dan penyihir yang melarikan diri.
