Cerita terjadi di Ukraina (Poltava) pada tahun 1941 sebelum dan selama invasi Jerman. Kisah ini adalah tentang persahabatan yang mendalam antara tiga anak berbakat musik. Dua anak-anak Yahudi baik virtuoso dan seorang gadis Jerman berbakat yang berbagi cinta musik .. Persahabatan mereka melampaui kesenjangan dari berbagai agama dan kebangsaan, Nazi invasi ke Uni Soviet hancur dunia mereka dan mereka dan keluarga mereka menghadapi ancaman kematian Perang membawa dengan itu.
